Tsuihousareta Renkinjutsushi wa Mujikaku ni Densetsu to Naru Yandere Imouto (Oukoku no Shugoryuu) to Issho ni Henkyou de Shiawase ni Kurashimasu!

วันหนึ่ง ไมส์ บุตรชายคนโตของดยุควินด์เซอร์ ถูกกษัตริย์ตัดสินให้เนรเทศไปยังชายแดน กษัตริย์อ้างว่าการแอบไปเยี่ยมวาลิทรา มังกรที่แข็งแกร่งที่สุดที่ปกป้องอาณาจักร เป็นความพยายามทรยศต่ออาณาจักร แต่ทว่า มังกรผู้พิทักษ์ของวาลิทรากลับกลายเป็นน้องสาวของไมส์ ทินนี่ ซึ่งเชื่อกันว่าเสียชีวิตไปเมื่อสี่ปีก่อน! “ไมส์ นิอิ-ซามะ คือผู้ที่ช่วยชีวิตข้า ผู้ที่คู่ควรแก่การปกครองทุกสิ่งในโลก [พระผู้เป็นเจ้า] ผู้ใดทำร้ายไมส์ นิอิ-ซามะ จะต้องตกนรก!” และอาณาจักรกำลังมุ่งหน้าสู่ความพินาศ หลังจากถูกมังกรผู้พิทักษ์ วาลิทรา โทสะ… ขณะเดียวกัน ณ ชายแดนที่ไมส์ได้ขึ้นครองราชย์ เทคนิคการเล่นแร่แปรธาตุของเขากำลังนำไปสู่การพัฒนาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและทำให้ทุกคนมีความสุข และอาณาจักรก็ตกอยู่ในอันตรายจากการพินาศอีกครั้ง