ชุน ฮาจิน นักฆ่าที่แข็งแกร่งที่สุดของพันธมิตรแห่งสวรรค์ผู้ชอบธรรมของมูริมออร์โธดอกซ์ ฮาจินเสียชีวิตในขณะที่เขาพยายามหลบหนีเพื่อค้นหาอิสรภาพ แล้ว… “ลัทธิศักดิ์สิทธิ์เป็นอมตะ ขอให้ปีศาจทั้งหมดยอมจำนน ขอแสดงความยินดีกับการฟื้นตัวของคุณ นายน้อยคนที่สาม!” เขากลับชาติมาเกิดในร่างของศัตรูสาธารณะของ Murim นายน้อยคนที่สามของ Demonic Cult การพิชิต Demonic Murim โดย Chun Hajin อาวุธลับที่แข็งแกร่งที่สุดของ Orthodox Murim เริ่มต้นขึ้นแล้ว
อ่านเรื่อง The Demonic ContractYurisina ธิดาของราชาปีศาจ ปรารถนาที่จะเป็นปีศาจเต็มตัวโดยทำสัญญาครั้งแรกกับมนุษย์ นั่นคือตอนที่เจ้าหญิงมารีแอนน์แห่งอาณาจักรเพดินเรียกเธอเพื่อแก้แค้นราชินีออร์ฟีลิอุสที่วางยาพิษเธอ และขอให้ยูริซินาอาศัยอยู่ที่บ้านของเธอ…
กาวอน น้องใหม่ที่มหาวิทยาลัยฮวังชอนตกหลุมรักดายอง ผู้ซึ่งส่งใบสมัครเข้าชมรมและเข้าร่วมชมรมหนังสือการ์ตูนกับนาอึน เพื่อนสมัยเด็กของเธอ กาวอนซึ่งสารภาพรักกับดายังซึ่งเธอหลงรักมาเป็นเวลานาน และทันใดนั้น…
